3月28日，在位于瑞典第二大城市哥德堡的沃爾沃公司總部，中國(guó)吉利汽車(chē)集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福出席簽約后的新聞發(fā)布會(huì)。
3月28日，在瑞典第二大城市哥德堡的沃爾沃公司總部，中國(guó)吉利汽車(chē)集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福（前左）與美國(guó)福特汽車(chē)公司首席財(cái)務(wù)官萊維斯·布思（前右）簽約，中國(guó)工業(yè)和信息部部長(zhǎng)李毅中（后中）出席儀式。中國(guó)浙江吉利控股集團(tuán)有限公司當(dāng)日與美國(guó)福特汽車(chē)公司在瑞典哥德堡正式簽署收購(gòu)沃爾沃汽車(chē)公司的協(xié)議。
18億美元資金創(chuàng)民營(yíng)收購(gòu)之最
中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)消息：13歲的吉利迎娶83歲的沃爾沃。也許在普通人眼里，這對(duì)戀人無(wú)論從年齡、外貌、社會(huì)地位上都讓人感覺(jué)十分不搭調(diào)，用吉利集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福自己的話(huà)來(lái)講：“這如同一個(gè)農(nóng)村來(lái)的窮小子追求一個(gè)世界頂級(jí)的明星。”不過(guò)，李書(shū)福用自己的行動(dòng)一步一步把夢(mèng)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。北京時(shí)間昨天晚上9點(diǎn)，中國(guó)汽車(chē)業(yè)規(guī)模最大的一起跨國(guó)收購(gòu)案在瑞典哥德堡落下關(guān)鍵一錘。
婚禮
吉利和沃爾沃昨天結(jié)婚
在達(dá)成收購(gòu)意向5個(gè)月后，中國(guó)汽車(chē)業(yè)規(guī)模最大的一起跨國(guó)收購(gòu)案落下關(guān)鍵一錘。北京時(shí)間昨天晚上9點(diǎn)，在瑞典哥德堡，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：吉利集團(tuán)）宣布與福特汽車(chē)簽署最終股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，以18億美元獲得沃爾沃轎車(chē)公司100%的股權(quán)以及相關(guān)資產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）。耗時(shí)長(zhǎng)達(dá)一年多的沃爾沃收購(gòu)案終于宣告塵埃落定。
18億美元?jiǎng)?chuàng)民營(yíng)收購(gòu)之最
吉利集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福和福特汽車(chē)公司首席財(cái)務(wù)官Lewis Booth在哥德堡簽署了該協(xié)議，中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)李毅中以及瑞典副總理兼企業(yè)能源部長(zhǎng)Maud Olofsson出席了簽署儀式。
吉利集團(tuán)表示，將以18億美元收購(gòu)沃爾沃轎車(chē)。所有的收購(gòu)資金已經(jīng)到位，同時(shí)，吉利集團(tuán)也準(zhǔn)備好了沃爾沃轎車(chē)今后業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金貸款。高達(dá)18億美元的收購(gòu)資金使這起收購(gòu)成為迄今為止民營(yíng)企業(yè)及國(guó)內(nèi)汽車(chē)業(yè)最大規(guī)模的跨國(guó)收購(gòu)案。記者獲悉，此次吉利汽車(chē)收購(gòu)資金加上用于沃爾沃汽車(chē)未來(lái)發(fā)展的資金總量超過(guò)了30億美元。
除了股權(quán)收購(gòu)，該協(xié)議還涉及沃爾沃轎車(chē)、吉利集團(tuán)和福特汽車(chē)三方之間在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、零部件供應(yīng)和研發(fā)方面達(dá)成的重要條款。這些協(xié)議充分保證了沃爾沃轎車(chē)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、繼續(xù)執(zhí)行既有的商業(yè)計(jì)劃以及未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展。
將在中國(guó)適時(shí)建廠(chǎng)
根據(jù)協(xié)議，吉利集團(tuán)將保留沃爾沃轎車(chē)在瑞典和比利時(shí)現(xiàn)有的工廠(chǎng)，同時(shí)也將適時(shí)在中國(guó)建設(shè)新的工廠(chǎng)，使得生產(chǎn)更貼近中國(guó)市場(chǎng)。不過(guò)，雖然協(xié)議中稱(chēng)“適時(shí)建廠(chǎng)”，但記者了解到，對(duì)于未來(lái)沃爾沃轎車(chē)在中國(guó)設(shè)廠(chǎng)的選址問(wèn)題，中國(guó)多個(gè)城市已經(jīng)暗中較量已久，其中最有可能的是北京。據(jù)悉，吉利集團(tuán)為此收購(gòu)專(zhuān)門(mén)在北京亦莊注冊(cè)成立了全資子公司吉利萬(wàn)源國(guó)際投資有限公司，近期，該公司已經(jīng)悄然將注冊(cè)資本從2000萬(wàn)元增至71億元。
今年三季度完成交割
作為此交易的組成部分，吉利集團(tuán)將繼續(xù)保持沃爾沃與其員工、工會(huì)、供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商，特別是與用戶(hù)建立的良好關(guān)系。交易完成后，沃爾沃轎車(chē)的總部仍然設(shè)在瑞典哥德堡，在新的董事會(huì)指導(dǎo)下，沃爾沃轎車(chē)的管理團(tuán)隊(duì)將全權(quán)負(fù)責(zé)沃爾沃轎車(chē)的日常運(yùn)營(yíng)，繼續(xù)保持沃爾沃轎車(chē)在安全環(huán)保技術(shù)上的領(lǐng)先地位，拓展沃爾沃轎車(chē)作為頂級(jí)豪華品牌在全球100多個(gè)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，并推動(dòng)沃爾沃轎車(chē)在高速增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展。
此協(xié)議還有待監(jiān)管部門(mén)的審批。在對(duì)退休金缺口、負(fù)債、現(xiàn)金和運(yùn)營(yíng)資金核算的基礎(chǔ)上對(duì)收購(gòu)價(jià)格進(jìn)行常規(guī)性的調(diào)整后，吉利和福特預(yù)計(jì)今年第三季度完成交割。
中國(guó)將成沃爾沃本土市場(chǎng)
李書(shū)福表示：“中國(guó)這一全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)將成為沃爾沃轎車(chē)的第二個(gè)本土市場(chǎng)。作為國(guó)際知名的頂級(jí)豪華汽車(chē)品牌，沃爾沃轎車(chē)將在發(fā)展迅速的中國(guó)釋放出巨大的市場(chǎng)潛力?！备Ｌ仄?chē)總裁兼首席執(zhí)行官Alan Mulally表示：“本協(xié)議為沃爾沃轎車(chē)的未來(lái)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?！?/p>
記者獲悉，此次收購(gòu)包括了沃爾沃旗下的9個(gè)系列產(chǎn)品、3個(gè)最新平臺(tái)、2000多個(gè)全球網(wǎng)絡(luò)以及重要的供應(yīng)商體系。9個(gè)系列產(chǎn)品包括S40、S60、S80、C70、C30、XC90、XC60、V50、V70，這幾乎是目前沃爾沃在全球范圍內(nèi)銷(xiāo)售的所有車(chē)型。
戀愛(ài)史
“窮小子”愛(ài)上“老明星”
13歲的吉利迎娶83歲的沃爾沃。在普通人眼里，這對(duì)戀人無(wú)論從年齡、外貌、社會(huì)地位上都十分不搭調(diào)，用吉利集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福的話(huà)來(lái)講：“這如同一個(gè)農(nóng)村來(lái)的窮小子追求一個(gè)世界頂級(jí)的明星。”
暗戀：李書(shū)福的一個(gè)夙愿
時(shí)間：早于2002年
人們熟知“吉沃戀”的時(shí)候是在去年3月，然而“迎娶”沃爾沃似乎一直是李書(shū)福的一個(gè)心愿。李書(shū)福曾提出，要將吉利打造成中國(guó)的沃爾沃，而“最安全、最節(jié)能、最環(huán)保”的口號(hào)也與沃爾沃的形象不謀而合。甚至在吉利剛拿到汽車(chē)生產(chǎn)許可證的2002年，李書(shū)福就在內(nèi)部宣稱(chēng)要收購(gòu)沃爾沃。
當(dāng)大部分人覺(jué)得這是不可能完成的任務(wù)時(shí)，李書(shū)福卻在為此做著細(xì)致的準(zhǔn)備。據(jù)悉，2007年參加底特律車(chē)展時(shí)，李書(shū)福曾和福特高層會(huì)晤，在提出收購(gòu)沃爾沃的要求時(shí)，福特甚至還沒(méi)有出售沃爾沃的計(jì)劃。
相戀：娘家福特危機(jī)重重
時(shí)間：2009年3月
作為福特花費(fèi)64.9億美元購(gòu)得的全資子公司，沃爾沃近年來(lái)不斷虧損。在當(dāng)時(shí)金融危機(jī)的背景下，自身難保的福特公司很難再顧及這個(gè)子品牌。2008年底，福特曾標(biāo)價(jià)60億美元出售沃爾沃以獲取資金。
2009年4月，福特完成了對(duì)沃爾沃的評(píng)估，并向中國(guó)汽車(chē)企業(yè)發(fā)出了情況說(shuō)明書(shū)。除了吉利，長(zhǎng)安、奇瑞、北汽等國(guó)內(nèi)車(chē)企都深陷“緋聞”之中。這時(shí)，沃爾沃的售價(jià)已遠(yuǎn)低于之前60億美元的標(biāo)價(jià)。
熱戀：吉利低調(diào)媒體熱炒
時(shí)間：2009年6月
2009年6月17日，多家媒體報(bào)道稱(chēng)，吉利與沃爾沃已經(jīng)達(dá)成初步的意向，可能會(huì)落戶(hù)廣州的東莞，而且確定的車(chē)型是SC90，雙方將進(jìn)一步就裁員、布局、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等細(xì)節(jié)進(jìn)行洽談。雖然吉利新聞發(fā)言人低調(diào)回避，表示對(duì)此事并不知情，但輿論普遍認(rèn)為雙方“聯(lián)姻”的可能性很高。
訂婚：一紙聲明戀情曝光
時(shí)間：2009年10月28日
經(jīng)過(guò)半年猜測(cè)，一紙聲明終于讓吉利與沃爾沃的“戀情”從地下轉(zhuǎn)到地上。2009年10月28日，福特宣布吉利成為沃爾沃的首選競(jìng)購(gòu)方。吉利表示，已經(jīng)就收購(gòu)沃爾沃所有重要商業(yè)條款達(dá)成一致。不過(guò)，雙方均未公布收購(gòu)沃爾沃的價(jià)格，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)這樁交易的價(jià)格在20億美元左右。
然而市值僅30多億元人民幣的吉利，要20億美元購(gòu)買(mǎi)沃爾沃，被眾多業(yè)內(nèi)專(zhuān)家看作是“蛇吞象”，另外，能否順利完成國(guó)產(chǎn)化，后續(xù)資金能否到位等諸多難題，都成為吉利迎娶路上的絆腳石。
聘禮：巨額資金籌集不易
時(shí)間：2009年11月至今年2月
成為沃爾沃首選競(jìng)購(gòu)方后，首當(dāng)其沖的難題就是融資，籌集20億美元對(duì)于國(guó)有大型車(chē)企來(lái)說(shuō)也許是數(shù)目不大，但對(duì)于一個(gè)自主品牌車(chē)企就顯得頗為費(fèi)力。
今年2月，隨著收購(gòu)進(jìn)展不斷深入，融資細(xì)節(jié)漸漸浮出水面。據(jù)消息人士透露，吉利收購(gòu)沃爾沃所需資金由境內(nèi)外銀行、投資銀行、吉利香港上市公司等多種渠道解決。其中，中國(guó)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、多家歐盟銀行、高盛集團(tuán)、吉利香港上市公司都加入到為吉利沃爾沃項(xiàng)目“輸血”的行列中來(lái)。
另外，地方政府將為吉利沃爾沃項(xiàng)目提供30億至50億元的資金規(guī)模。據(jù)悉，沃爾沃中國(guó)工廠(chǎng)將在成都、北京、天津三地的競(jìng)爭(zhēng)中產(chǎn)生。其中，成都將提供30億元的融資規(guī)模，北京將提供50億元資金以換取沃爾沃中國(guó)公司49%的股份，而天津?qū)⑻峁﹥?yōu)惠的政策和資金支持以換取沃爾沃中國(guó)項(xiàng)目的落地。
悔婚：娘家難舍技術(shù)平臺(tái)
時(shí)間：2010年3月中旬
就在吉利即將“迎娶”沃爾沃的前兩周，突然傳來(lái)雙方談判遇到障礙的消息。有媒體報(bào)道稱(chēng)，融資和技術(shù)方面的問(wèn)題可能會(huì)造成雙方簽約延期。據(jù)悉，福特從2006年起連續(xù)3年處于虧損狀況，但近來(lái)表現(xiàn)一直不錯(cuò)，不但兩個(gè)月銷(xiāo)量上升43%，股票價(jià)格周一也由一年前的每股2.1美元漲到13.3美元。而沃爾沃的幾款主打車(chē)型都是共享福特的全球平臺(tái)，福特似乎并不情愿把技術(shù)平臺(tái)轉(zhuǎn)讓給吉利。
而《華爾街日?qǐng)?bào)》的一條消息也引起了公眾的注意。吉利集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福表示，由于福特方面原因，談判已經(jīng)遇到障礙。雖然吉利汽車(chē)已經(jīng)根據(jù)去年12月兩家汽車(chē)制造商簽署的框架協(xié)議做好了一切準(zhǔn)備，但是形勢(shì)不斷變化，談判過(guò)程非常艱苦。似乎在暗示出現(xiàn)問(wèn)題的是沃爾沃一方。
隨后，沃爾沃的工會(huì)發(fā)表聯(lián)合聲明稱(chēng)，沒(méi)收到任何關(guān)于如何滿(mǎn)足沃爾沃資金需求、哪些投資者在支持此次收購(gòu)以及未來(lái)公司管理結(jié)構(gòu)的信息。針對(duì)吉利收購(gòu)沃爾沃后對(duì)該品牌的復(fù)蘇，沃爾沃工會(huì)開(kāi)出了“至少需要再投資14億美元”的賬目單。這對(duì)于剛度過(guò)收購(gòu)融資難關(guān)的吉利來(lái)說(shuō)無(wú)異于一道高聳的門(mén)檻。
迎娶：一年相戀終成正果
時(shí)間：2010年3月28日
3月26日，經(jīng)過(guò)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者確認(rèn)，吉利集團(tuán)收購(gòu)沃爾沃轎車(chē)公司100%的股權(quán)簽約儀式于28日在瑞典舉行。這起持續(xù)一年之久的跨國(guó)收購(gòu)案終于圓滿(mǎn)落幕。然而，這起國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)最大的收購(gòu)案在李書(shū)福看來(lái)，也許只是剛剛開(kāi)始，畢竟后續(xù)資金、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程、企業(yè)文化融合等新的挑戰(zhàn)將隨之而來(lái)。晨報(bào)記者 劉卓
猜想
吉·沃婚姻面臨三大挑戰(zhàn)
說(shuō)吉利與福特達(dá)成收購(gòu)協(xié)議“只是萬(wàn)里長(zhǎng)征走完了第一步”，一點(diǎn)也不為過(guò)。“買(mǎi)是買(mǎi)下來(lái)了，但如何養(yǎng)是大問(wèn)題！”
未來(lái)資金投入
2008年福特準(zhǔn)備出售沃爾沃時(shí)，它的稅前虧損高達(dá)15億美元，雖然在2009年虧損降至6.53億美元，但依然欠著福特35億美元的債務(wù)。聯(lián)合出資收購(gòu)VOLVO的投資者不會(huì)為吉利去償還VOLVO的欠債，而這些錢(qián)顯然要吉利自己去掙了。
每一款新車(chē)的推出都意味著一筆很大的成本。2008年豐田花費(fèi)113.9億美元用于新車(chē)開(kāi)發(fā)，而奧迪在2012年之前的新車(chē)研發(fā)費(fèi)用為59億歐元。相比之下，吉利的15億美元運(yùn)營(yíng)保證金只是小巫見(jiàn)大巫。
吉利汽車(chē)控股公司2009年的總收入為165億元人民幣，凈利潤(rùn)不足2億美元。面對(duì)福特撒手后VOLVO背負(fù)的沉重的資金負(fù)擔(dān)以及不斷下滑的豪華車(chē)市場(chǎng)占有率，吉利的前路并不平坦。
提升市場(chǎng)份額
吉利收購(gòu)VOLVO面臨的下一個(gè)難題就是如何提升VOLVO在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。從記者得到的數(shù)據(jù)看，VOLVO汽車(chē)銷(xiāo)售額在過(guò)去數(shù)年來(lái)一直下滑。2009年，VOLVO在全球的銷(xiāo)售僅為33.5萬(wàn)輛，同比下降10.6%，不足奔馳、寶馬的三分之一。
同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)
如果說(shuō)前兩個(gè)挑戰(zhàn)主要源自VOLVO自身問(wèn)題的話(huà)，那么，中國(guó)另一家車(chē)企已經(jīng)投產(chǎn)了VOLVO相關(guān)產(chǎn)品才是吉利更需要關(guān)注的。
2007年，長(zhǎng)安汽車(chē)與福特合資的長(zhǎng)安福特馬自達(dá)開(kāi)始在重慶工廠(chǎng)生產(chǎn)VOLVO S40，2009年又投產(chǎn)了專(zhuān)門(mén)為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的加長(zhǎng)版S80L。此外，長(zhǎng)安還搶先拿下了目前VOLVO體系內(nèi)最暢銷(xiāo)的S系列中另一款車(chē)S60的生產(chǎn)權(quán)。
從記者掌握的資料來(lái)看，長(zhǎng)安福特獲得的沃爾沃S40的生產(chǎn)權(quán)限到2016年，S80L的生產(chǎn)權(quán)限簽到了2019年，而S60的則簽至了2022年。如此一來(lái)，沃爾沃留給吉利并可以讓其單獨(dú)運(yùn)作的，就只剩下XC系列、C系列和V系列，這些車(chē)型的受眾都比較狹窄。
在問(wèn)到吉利與長(zhǎng)安沃爾沃如何保持有序的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，吉利相關(guān)負(fù)責(zé)人以“不知情”為由婉拒了記者的問(wèn)題。
來(lái)源：新華網(wǎng) 編輯：馬原 柏晶晶
